重庆智翔金泰生物制药股份有限公司(以下简称“智翔金泰”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可〔2023〕725号)。
【资料图】
海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。
经发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行股份数量为9,168.0000万股,全部为公开发行新股。本次网上发行与网下发行将于2023年6月9日(T日)分别通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统和上交所互联网交易平台(IPO网下询价申购)(以下简称“互联网交易平台”)实施。
发行人和保荐人(主承销商)特别提请投资者关注以下内容:
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
本次发行的战略配售、初步询价及网下发行由保荐人(主承销商)负责组织实施。战略配售在海通证券处进行;初步询价及网下发行通过上交所互联网交易平台(https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/)实施;网上发行通过上交所交易系统实施。
本次发行中,参与战略配售的投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定为保荐人相关子公司跟投(跟投机构为海通创新证券投资有限公司)。
2、发行人和保荐人(主承销商)通过向符合条件的网下投资者初步询价确定发行价格,网下不再进行累计投标。
3、初步询价结束后,发行人和保荐人(主承销商)根据《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)中约定的剔除规则,协商一致,将拟申购价格高于54.01元/股(不含54.01元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为54.01元/股的配售对象中,申购数量低于2,040万股的配售对象全部剔除。以上共计剔除112个配售对象,对应剔除的拟申购总量为126,270万股,占本次初步询价剔除无效报价后申报总量12,454,600万股的1.0138%。剔除部分不得参与网下及网上申购。
4、发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合评估公司合理投资价值、同行业上市公司估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为37.88元/股,网下发行不再进行累计投标询价。[page]
投资者请按此价格在2023年6月9日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。
5、根据《证券发行与承销管理办法》规定,发行人尚未盈利的,可以不披露发行市盈率及与同行业市盈率比较的相关信息,应当披露市销率、市净率等反映发行人所在行业特点的估值指标。因此,本次发行选择可以反映发行人行业特点的市研率(市值/研发费用)作为估值指标。
此发行价格对应的市研率为:
(1)22.92倍(每股研发费用按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的研发费用除以本次发行前总股本计算);
(2)30.56倍(每股研发费用按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的研发费用除以本次发行后总股本计算)。
6、本次发行价格为37.88元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。
(1)本次发行价格37.88元/股,低于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称“年金基金”)、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外投资者资金剩余报价的中位数和加权平均数(以下简称“四数”)的孰低值37.9658元/股。
提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,网下投资者报价情况详见同日刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)。
(2)根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为医药制造业(行业代码为“C27”)。截止2023年6月6日(T-3日),中证指数有限公司发布的医药制造业(行业代码为“C27”)最近一个月平均静态市盈率为25.29倍。
截止2023年6月6日(T-3日),主营业务与发行人相近的上市公司市研率水平具体情况如下:
■
数据来源:Wind,数据截至2023年6月6日(T-3日)
注1:各项数据计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成;
注2:换算汇率为2023年6月6日中国人民银行公布的港元兑人民币汇率的中间价,1港元兑人民币0.90681元。
本次发行价格37.88元/股对应的发行人2022年摊薄后市研率为30.56倍,高于同行业可比公司市研率平均水平,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资。[page]
炒股开户享福利,送投顾服务60天体验权,一对一指导服务!下一篇:最后一页
重庆智翔金泰生物制药股份有限公司(以下简称“智翔金泰”、“发行人”
随着计算机技术和通信技术的发展,信息传输的手段发生了极大的变化。人
崩坏星穹铁道当中的全新的版本当中更新了很多非常好玩的游戏活动,其中
央视网消息:记者从教育部了解到,为深化非学科类培训治理,教育部委托
汪文斌表示,我们注意到有关报道,对卡霍夫卡水电站堤坝被破坏表示严重
6月7日,买车网Buycar获悉,雷克萨斯TX前脸预告图公布,新车基于TNGA-K
央视网消息(新闻联播):6月6日3时10分,前期撤离空间站组合体,已独
摘要:GaussDB(DWS)查询过滤器(黑名单)提供查询过滤功能,支持自动隔
今日PlayStation官方宣布,淘宝618品类日,PlayStation双手柄套装至高立减930元。
十年寒窗苦读日,一朝金榜题名时,6月7日,2023年全国高考拉开帷幕,上
鞭牛士 6月7日消息,据看头网消息,6月6日,东方卫视开启海派直播,用
谷歌浏览器是一款安全快速的网页浏览器,界面简洁,用户只需要在地址栏
无悔华夏是专注于中华文化的问答游戏,玩家可以通过游戏学习到丰富的历
1、原局是进不去了,重新开始吧!重新开一局吧重新下载,也有可能是系
1、《宿建德江》是唐代诗人孟浩然的代表作之一。2、这是一首刻画秋江暮
市场信息报讯 连日来,山西省长治市平顺县广泛开展发扬“四敢”精神大
在5月15日,2022年河南“最美职工”发布仪式上,河南豫光金铅股份有限
日前,互联网协会进行了一项小型研究,探索互联网边缘的发展和创新,重
塞尔达传说王国之泪飞弛之物在哪?游戏中,斯斯亚伊-飞弛之物神庙位于鸟
1、你可以百度一下正和农家院,就能找到他的联系方式。2、绝对正宗的农
据新华社电中国科研团队研发出一种能够快速溶解肿瘤并抑制肿瘤细胞转移
近日,北京瑞景祥殡仪服务有限公司因违反价格法,被北京市石景山区市场
6月7日,由杨国宗、字德海等州、市领导组成的巡考组前往大理市部分高考
想必现在有很多小伙伴对于软硬兼施的意思方面的知识都比较想要了解,那
2023年新加坡羽毛球公开赛6日展开首轮较量,中国男单选手石宇奇以2:0战
想必现在有很多小伙伴对于诞辰和生日的区别方面的知识都比较想要了解,
想必现在有很多小伙伴对于庐州是现在的哪个城市方面的知识都比较想要了
拓维信息:关于2022年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票预留授
报考中级经济师现场审核带学历证明、工作证明以及身份证明,由于中级经
【长春高新回应股价跌停:公司经营一切正常集采对业绩影响“中性偏好”
彭博6月7日消息,三星电子表示,该公司将于7月下旬在首尔举行的GalaxyU
由BradleySmith教授领导的圣母大学的一组研究人员偶然发现了一种新技术
1、你好。2、请问这首歌曲是不是《都是寂寞犯的错》?具体歌词如下:窗
想必现在有很多小伙伴对于火车开头字母的意思方面的知识都比较想要了解
想必现在有很多小伙伴对于嫦娥五号的重大意义方面的知识都比较想要了解
06月07日,兆龙互连股价大涨。截至今日收盘,兆龙互连上涨8 57%,收盘
登康口腔06月07日主力资金净流出1296 64万元,涨跌幅为1 39%,主力净量
1、外资:LS母线槽。2、施耐德母线槽。3、古河母线槽。本文为大家分享到
1、预售25号,默认在25号之内发货都算是正常发货!但是你承诺13号发货
富德生命安顺康伴至全意外险(升级版)是富德生命人寿承保的一款意外保障
每经记者:叶峰每经编辑:肖芮冬大盘全天震荡分化,沪指震荡微涨,创业
近日,佳木斯市市长王铁,前进区委书记黄远志一行到佳木斯地面站项目调
天源环保(301127)06月07日在投资者互动平台表示:尊敬的投资者,您好
塞尔达传说王国之泪飞弛之物在哪?游戏中,斯斯亚伊-飞弛之物神庙位于鸟
为进一步提升人才工作整体效能,山东省泰安市岱岳区粥店街道把培养人才
恩捷股份(002812)06月07日在投资者互动平台表示:您好,公司现有隔膜
南京一大学生宿舍内被害,疑似被人用刀捅伤身亡,嫌疑人已被控制文 小
中国5月末黄金储备6727万盎司,4月末为6676万盎司,为连续第7个月增加
中新网北京6月7日电(记者张素邢翀)中国外交部发言人汪文斌6月7日主持例
天龙集团(300063)06月07日在投资者互动平台表示:尊敬的投资者您好。
A股三大指数今日涨跌不一,截至收盘,沪指涨0 08%,深成指跌0 6%,北证
经审理查明,被告人陈克祥在先后担任岳阳市畜牧水产局局长、岳阳市城市
过去三年,里拉对美元已贬值67%。而为支撑土耳其里拉汇率,并为经常账
行情表现6月7日收盘价当日涨跌幅五日涨跌幅螺纹3621 00元 吨-0 93%4 56
同花顺金融研究中心6月7日讯,有投资者向百洋医药提问,请问付董,百洋
卡霍夫卡水电站位于俄罗斯控制的扎波罗热核电站下游,该核电站依靠卡霍
据海关统计,今年前5个月,我国有进出口实绩的民营企业43 9万家,同比
6月7日,2023年全国高考正式开启。记者从广州市公安局获悉,高考首日,
研学游又 "火 "了—— "全链 "发力,打造 "游学江苏 "品牌
奥雅股份06月07日主力资金净流出589 59万元,涨跌幅为-3 01%,主力净量
汪文斌回应称,中美之间保持着必要沟通,当前中美关系面临挑战,责任不
6月6日,天津地区的空铁联运再次升级,天津航空与携程旅行协同综合交通
文章转载来源:奇幻空间来源:钛媒体App,作者:杜志强,编辑:钟毅在
卡霍夫卡水电站位于俄罗斯控制的扎波罗热核电站下游,该核电站依靠卡霍
券中社6月7日讯,港交所将在本月19日推出人民币双柜台模式,联席营运总
同花顺金融研究中心6月7日讯,有投资者向赛摩智能提问,请问公司有无电
收评:创业板指跌1 61%续创新低AI概念股逆势大涨,概念股,创业板,个股,
想必现在有很多小伙伴对于由俭入奢易由奢入俭难意思方面的知识都比较想
想必现在有很多小伙伴对于一视同仁的意思方面的知识都比较想要了解,那
平安证券:拿地收缩聚焦,热度分化加剧,土拍,推地,平安证券,土地市场,
英国抵押贷款机构Halifax的数据显示,英国5月份房价出现2012年以来的首
今(7)日圈内传出电视剧《山河令》制片人马韬去世的消息,红星新闻记
6月6日晚间,荣盛发展(002146 SZ)披露了对深圳证券交易所2022年年报问
该批房源共涉及26个项目,总建筑面积约76 6万平方米,共计7087套,备案
AscendantStudios已确认其即将推出的第一人称魔法射击游戏《不朽者传奇
原标题:2900多条假订单!江苏扬州警方破获一起骗取电商平台补贴诈骗案
让现金从Gfinity的账面和资产负债表上流出。这并不是成功的标志。
2023年6月2日,“向新生·行致远”北京金融科技中心招商中心开放仪式在
(1)无财产争议案件:普通民事、经济、行政案件,不涉及财产的,根据
1、氢气是一种可燃气体,也是非常常见的一种气体。2、事实上,氢气对人
看来国家是动真格了?第二批央企总部离京“正式启动”,央企,北京,国企,
6月6日晚间,中炬高新发布公告称,公司董事会于2023年6月6日收到张华先
同花顺金融研究中心6月7日讯,有投资者向*ST民控提问,为什么我的提问
手机这种移动通讯设备闲置已经相当的普及了,大多数的手机用户,对手机
近日,成都市教育局公布了第十五批艺术教育特色学校。成都东部新区三岔
PS会员双倍折扣优惠活动上线,PlayStationPlus用户购买游戏可享受双倍
纯苯:昨日纯苯市场重心下滑。华东主流成交于6520-6580元 吨,山东成交
陈都灵的一组美照曝光,她盘发搭配缎面长裙尽显质感,整个人优雅十足,
1、长征红军不怕远征难,万水千山只等闲。2、五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴
为什么中国的股票交易不能当天买当天卖呢世界都这样吗?为什么中国的股
汽车的本质,在于提供安全、舒适、便捷的出行方式。随着电动化、智能化
为什么中国的股票交易不能当天买当天卖呢世界都这样吗?为什么中国的股
汽车的本质,在于提供安全、舒适、便捷的出行方式。随着电动化、智能化
6月3日,求职者在招聘会现场查看岗位信息。当日,“职在银川,位你而来
交通运输部的数据显示,5月,31个省(区、市)和新疆生产建设兵团共有5
品名规格报价涨跌单位地区日期锌合金Z320330-20430230元 吨广东2023-6-
·意法半导体和三安光电将成立一家合资制造厂,进行8英寸碳化硅(SiC)
经审理查明,被告人陈克祥在先后担任岳阳市畜牧水产局局长、岳阳市城市
推荐露营、避暑、亲水、休闲、文化、商旅六大主题70余处具有丰富业态的
近年来,涟源市共有86家企业获得强制性产品、食品农产品、管理体系等24
X 关闭
银行理财产品是什么?银行理财产品有哪些种类?
降准指的是什么意思?降准对老百姓意味着什么?
国债是怎么赚钱的?国债利率下降会不会亏损呢?
国债收益率下跌说明什么?国债收益率下跌还可以买入吗?
X 关闭